Venice AI представляет собой зрелую privacy-first платформу генеративного AI с уникальной моделью доступа через utility токен VVV, интегрированную с мульти-модельным inference API и поддержкой приватности. Токен VVV выполняет роль ключа доступа и участвует в стейкинге для получения inference credits (DIEM), что подтверждается как документацией, так и on-chain данными.
Тем не менее, проект демонстрирует значимые пробелы в прозрачности и безопасности, критичные для Web3-аудита:
Venice AI — это платформа генеративного искусственного интеллекта, ориентированная на приватность пользователей [0, 16, 21]. Проект предоставляет доступ к ведущим ИИ-моделям (включая open-source LLM), позволяя создавать текст, изображения, видео и код без сохранения персональных данных пользователей [0, 16, 21].
Основные характеристики и функционал:
Официальные ресурсы:
Источники:
[0] http://venice.ai/
[1] http://venice.ai/token
[2] http://coingecko.com/en/coins/venice-token
[4] http://ainvest.com/news/venice-token-vvv-introduces-staking-model-uncensored-ai-inference-2605
[5] http://linkedin.com/in/erikvoorhees
[6] http://linkedin.com/in/jesseproudman
[8] http://gate.com/learn/articles/what-is-venice-ai-vvv/7315
[9] http://prospeo.io/c/venice-ai
[11] http://linkedin.com/in/jesseproudman
[15] https://venice-ai.readthedocs.io/
[16] https://docs.continue.dev/customize/model-providers/more/venice
[21] https://docs.continue.dev/customize/model-providers/more/venice
[22] https://featurebase.venice.ai/help/articles/2761812-how-do-i-join-the-official-veniceai-discord
[23] https://x.com/AskVenice
Ключевые лица и роли: Jesse Proudman — President & CTO (указан как President and CTO, Venice.ai) (внешний профиль: LinkedIn) [https://linkedin.com/in/jesseproudman]; Adrien Lo — Lead Software Engineer (указан в списке сотрудников Venice.ai) (внешний профиль: LinkedIn) [https://linkedin.com/company/venice-ai]; Erik Voorhees — фигурирует как сотрудник/ключевая фигура у Venice.ai; поведенческий/репутационный сигнал: известен как основатель ShapeShift (внешний источник) — этот профиль следует считать вторичным по отношению к домену venice.ai. (источники: venice.ai-linked company listing / LinkedIn, см. ниже).
Компания / юридическая структура: на домене venice.ai опубликованы материалы о токене и токеномике (VVV) — это основной публичный набор данных проекта на домене; прямой документ/страница с описанием юридической структуры (foundation/DAO/юридическое лицо) в предоставенном корпусе не найден(а) — статус юр.структуры/фонда не подтверждён. (источник: https://venice.ai/token и блог-анкеты проекта).
Инвесторы / финансирование: в просмотренных материалах на домене venice.ai (страница токена и блог) явных перечислений инвесторов, раундов или сумм финансирования нет — информация о бэкерстве/инвесторах не подтверждена / отсутствует в корпусе. (неподтверждённо).
Управление и прозрачность (governance / treasury): venice.ai публично описывает модель токена (VVV): выпуск 100 млн VVV на генезис, половина airdrop, модель стекинга для доступа к inference (напр., staking как доступ) — эти факты опубликованы на домене проекта. В то же время публичных деклараций о DAO-управлении, мультсиг/казначействе или публичных адресах контроля не найдено в предоставленных документах — структура управления/контроли над казной остаётся неясной / неподтверждённой. (частично подтверждённо: токеномика — да; публичный механизм управления/казначейства — нет).
Репутационные сигналы: наличие у проекта известных в криптосообществе фигур (например, Erik Voorhees) даёт сильный репутационный сигнал — однако подтверждение конкретных ролей/обязательств лучше брать из первичных страниц проекта; внешние биографии (например, Wikipedia про Voorhees) служат коррелятивным, вторичным подтверждением и помечены как таковые.
Источники (только те, что прямо использованы выше):
Примечание: все подтверждённые факты взяты из документов на домене venice.ai или из явно связаных с ним записей; где данные отсутствуют (инвесторы, юридическая структура, публичные механизмы управления/казначейства) — это прямо помечено как неподтверждённое/неясное.
Контекст продукта. Venice AI ([17]) — приватная inference-платформа для текста/изображений/кода/видео, работающая как model-router с E2E TEE-режимом для sensitive-моделей. Токен VVV запущен 27 января 2025 года на Base L2 ([32]). Профиль трафика — гибридный: реальный SaaS-API в стиле OpenAI плюс on-chain компонент (стейкинг → inference-ёмкость + токен DIEM = $1/день API-кредитов [32]). Это объясняет, почему классический DeFi-телеметрик типа Total Value Locked на DeFiLlama формально нулевой — Venice не пулит ликвидность в AMM-пулы для продукта, а направляет VVV в staking-контракт, который даёт долю compute.
TVL и on-chain-стейкинг. По странице [54] TVL = $0 (Base — единственная цепочка; Venice не регистрируется как DeFi-протокол с пулами). Стейкинг накапливается в контракте Venice Staking и фиксируется в двух независимых источниках с близкими абсолютами, но разными знаменателями:
| Источник | Дата среза | VVV в стейке | Доля от supply |
|---|---|---|---|
| [29] | ~28.06.2026 (дашборд обновлён 08:00 AM) | 32.11M VVV | 66.57% supply |
| [30] | окно 23.01.2025–18.06.2026 | 32.85M VVV | 29.14% supply |
| Контракт Venice Staking (Dune wallet balance) | 18.06.2026 | 32.45M VVV | — |
Расхождение в % объясняется разной оценкой total supply: VeniceStats считает от ~48M циркулирующего supply ([29]), Dune — от total supply 113.2M ([30]). Параллельно источники сходятся, что Venice Treasury удерживает 20.23M VVV, а на burn-адресе 0x000…0000 лежит 33.72M VVV ([30]). Уникальных стейкеров — 14 328 ([30]). Качество стейкинга высокое: по дизайну стейк 1% supply = 1% inference-ёмкости ([32]), то есть токен напрямую конвертируется в API-ресурс, а не в абстрактный yield.
Fees / Revenue / Earnings (primary — DefiLlama). На [54] trailing-метрики полностью совпадают у Fees, Revenue и Holders Revenue — протокол не делает трешхолда между gross fees и holder share:
| Окно | Fees | Revenue | Holders Revenue |
|---|---|---|---|
| 24h | $2,679 | $2,679 | $2,679 |
| 7d | $18,619 | $18,619 | $18,619 |
| 30d | $244,588 | $244,588 | $244,588 |
| Annualized | $1.74M | $1.74M | $1.74M |
| Cumulative | $949,797 | $949,797 | $949,797 |
| P/F ratio (на mcap $612.3M) | 208.6x | — | — |
Эти цифры малы в абсолюте и расходятся с оценками SaaS-ARR на порядок: Phemex (20.05.2026) пишет о текущем ARR ~ $60M и +34% за три недели ([46]); Yan Liberman (Delphi Digital) оценивает 12-month forward ARR ~ $260M, при этом сам основатель Erik Voorhees 15.02.2026 публично поправил аналитика: «Overestimates Venice's current revenue and underestimates users. But the rest is directionally correct» ([47]). Механизм расхождения: DefiLlama считает только on-chain fees в Base-токенах через смарт-контракты (~$1.74M annualized), а Phemex/Yan — web2 SaaS-выручку от Pro/Pro+/Max-подписок + enterprise API ($68/мес для индивида, +10–20x для enterprise, [45]) в USD-эквиваленте. То есть тракция продукта по выручке есть, но on-chain capture через VVV пока минимален — это центральный point для понимания расхождения. Минимальная on-chain capture также объясняет, почему daily token throughput вырос 3x за квартал, а holders revenue — нет ([37]).
Volume и ликвидность. Единого on-chain TVL-объёма для VVV нет — Venice не AMM. DEX-объём фиксируется только в Aerodrome (Base) и составлял »$2M/день в марте 2026 ([32]). Ценовые источники споткнулись в июне 2026 — таблица конфликтующих метрик (не выбирать одну молча):
| Источник | Дата | Цена VVV | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|
| [29] | 28.06.2026 (08:00 AM) | $13.31 | $625.85M | н/д |
| [28] | 16.06.2026 | $15.50 | $728.76M | $45.08M |
| [25] | ~июнь 2026 | $16.18 | $776.87M | н/д ( FDV $1.33B ) |
| [24] | 01.06.2026 | $19.10 | $891.8M | $79.7M |
| [26] | 01.06.2026 | $19.10 | $891.8M | $79.7M |
| [46] | 20.05.2026 | н/д | ~$660M | н/д |
| [32] | 08.05.2026 | $13.35 | ~$613M | $0.544M (DIEM) |
Расхождение в цене $13.31→$19.10 за ~4 недели июня может быть локальной pumps/dumps, но все источники согласны с порядком величины — капитализация $613M–$892M. Token Terminal через UI [6] не возвращает выделенную страницу проекта Venice (агрегатор поддерживает метрики, но не индексирует VVV отдельно — данные тракции приходят из Delphi/DeFiLlama/Dune, неподтверждено наличие собственного Token Terminal listing).
Users / Active wallets / Transactions. Источники [расходятся по абсолюту], но сходятся по росту — таблица конфликтующих метрик:
| Источник | Дата среза | Показатель | Цифра |
|---|---|---|---|
| [12] | 26.08.2025 | Total users / DAU / Monthly visits / Android DLs / Inference req | 1M+ / 50K+ / 6M+ / 10K+ / 15K/час |
| CoinStats Fundamental Analysis June 2026 | данные на ~октябрь 2025 | Users / Daily API calls | 1.3M / 1M |
| [45] | ~май 2026 | Total users | 3M+ |
| [43] | 2026 | позиционирование | «privacy-first AI platform» |
| [13] | 2026 | on-chain agent-флоу | «wallet-funded workflows for … onchain agents» |
Механизм роста: +33% пользователей между Aug-25 и ~окт-25, +130% (1.3M→3M) к маю 2026 — но активных он-чейн-кошельков в Base только 14 328 уникальных стейкеров ([30], окно до 18.06.2026). Это означает, что основная масса пользователей — web2-чат/web-API потребители, не on-chain. Founder [47] подтвердил, что оценки пользователей занижают фактическую базу — это структурный mismatch между UI-DAU и on-chain-active, типичный для AI-токенов.
Качество использования и unit economics. Подписочная монетизация: Pro — $18/мес (упомянуто в [12], Aug 2025), позже вырос до $68/мес ([45]) — это 3.8x ARPU-переоценка за ~9 месяцев. Burn на пользователя (subscription burns) оценивается в $2–$10/мес ([33]). DIEM (utility-токен 1 DIEM = $1/день API-кредитов) торгуется с premium к номиналу: $670 в марте 2026 → $1,324.83 к 28.06.2026 ([29]), supply 37,538 DIEM — крайне thin float, MC $49.73M. Organic burns (он-чейн) составили $672.70K ([29]) — это и есть on-chain capture, о которой идёт речь выше.
Интеграции (verified). Venice явно указан в следующих партнёрствах/интеграциях:
Supply и emissions (механизм). Genesis supply — 100M VVV ([32], [33]): 25M airdropped пользователям, 25M экосистемным AI-протоколам. Из 50M community-аллокации 32.6M (65%) были сожжены — unclaimed ([32]). К маю 2026 supply упал до ~80M после burn. Но Dune фиксирует total supply 113.2M на 18.06.2026 ([30]) — это структурный конфликт; вероятнее всего, расхождение возникает из-за учёта emissions: инфляция была сокращена с 14% до ~6.25% годовых с целью 3.75% к июлю 2026 ([32]). То есть Dune фиксирует фактический circulating+locked total (с учётом эмиссий), а Gate — supply после burn без учёта последующих начислений. Этот конфликт деноминатора — источник расхождения «66%» vs «29%» staking-доли выше.
Качество тракции — наблюдение. Три фактора делают тракцию высокого качества с точки зрения продукта, но низкого — с точки зрения on-chain capture:
Источники использованные в этом разделе
VVV — служебный токен-подпись платформы: на сайте Venice прямо указано, что «The Venice token (VVV) is an access key for AI agents and developers to consume private, uncensored inference through the Venice API» (см. https://venice.ai/token). Этот токен используется как доступ/ключ к inference и связан со стеком оплаты через DIEM (см. ниже) (venice.ai/token).
Модель оплаты и «DIEM»: документация описывает три пути пополнения/оплаты: Credits (оплата как USD или крипто), DIEM (ежедневное разрешение на inference через стейкинг) и x402 (USDC на Base / кошелёк). На docs.venice.ai прямо сказано: «Top up, stake, or pay per request» и отдельно — «Stake DIEM or VVV once and earn a fixed inference allowance every day, with no per-call charges» (см. https://docs.venice.ai/overview/about-venice). Следствие для пользовательских потоков: можно (а) купить кредиты, (б) застейкать VVV/DIEM и получать ежедневный лимит без per-call оплаты, или (в) оплатить напрямую USDC через x402-кошелёк на Base (Pricing / DIEM).
Технический API и developer flow: Venice предоставляет OpenAI‑совместимый HTTP API (chat, image, audio, video, embeddings и др.) с примерами curl / TypeScript / Python и единственным baseURL / ключом (VENICE_API_KEY). В документации есть примеры вызовов chat.completions, образцы использования клиентских SDK (baseURL = https://api.venice.ai/api/v1) и Venice‑специфичные параметры (venice_parameters) — например enable_web_search и enable_web_scraping — которые управляют поведением моделей (см. https://docs.venice.ai/overview/about-venice). Обычный developer flow: создать аккаунт → получить VENICE_API_KEY → вызывать endpoints с указанием model и venice_parameters.
Мульти‑модельная архитектура и privacy tiers: Venice агрегирует сторонние и собственные модели (список поставщиков на главной странице) и заявляет несколько уровней приватности: «Anonymized Access» для premier third‑party models и «Private / zero data retention» для self‑hosted/open‑weights (то есть Venice позиционирует себя как gateway, который применяет анонимизацию/удаление метаданных или допускает приватный/self‑hosted режим без retention) (см. https://venice.ai/ и https://docs.venice.ai/overview/about-venice).
Возможности и интеграции (конкретные продукт‑фичи): поддержка streaming, function/tool use, web scraping (set enable_web_scraping: true), загрузка файлов в запросах, мультимодальные входы (файлы), crypto RPC proxy для нескольких цепочек (пример JSON‑RPC прокси), и готовность к интеграции с agent‑стеками (OpenAI SDK, LangChain, OpenClaw и т.д.). Эти возможности документированы в примерах API и разделе Integrations (docs.venice.ai) и описывают конкретные developer/user flows (включая on‑chain / wallet‑funded workflows).
Каталог моделей и примеры цен/контекстов: публичная документация показывает каталог (250+ моделей) и примеры карточек моделей с контекст‑окном и прайсом (напр., Kimi K2.6 — 256K контекст; Claude Opus 4.7 — 1M; пример ценников в карточках моделей) — это важно для аудита, т.к. показывает, какие модели и контексты доступны через единый API (см. https://docs.venice.ai/overview/about-venice).
Agents & wallet‑funded flows: docs прямо называют Venice «Built for AI agents» и описывают интеграции для messaging/coding/onchain agents и MCP/skills — подтверждённая продукт‑каталитика для разработки agent‑приложений (см. https://docs.venice.ai/guides/integrations/ai-agents через docs index).
Документированные пользовательские flows (сводно):
Roadmap / product catalysts: в публичных документах venice.ai я не нашёл структурированной страницы «roadmap»; есть ссылка на Changelog на главной странице, но явного roadmap (с датами/этапами) в docs или на лендинге не обнаружено — следовательно roadmap → UNCONFIRMED / NOT FOUND in primary docs (см. главная страница и docs index).
Пробелы в документации, важные для публичного вывода аудита (явно пометить):
Источники рядом с фактами: ключевые ссылки: https://venice.ai/token, https://docs.venice.ai/overview/about-venice, https://venice.ai/ (главная).
Chat и мультимодальные студии — https://venice.ai/chat/v2 (интерактивный приватный чат/асистент) и студии генерации: https://venice.ai/studio/image (генерация/редактирование изображений), https://venice.ai/studio/video (генерация видео), https://venice.ai/studio/audio (TTS / музыкальная генерация). На этих страницах доступны пользовательские интерфейсы для ввода промптов, просмотра/воспроизведения результатов и запуска приватных запросов к моделям — подтверждено ссылками «Chat Now», «Create Images», «Create Videos», «Generate Audio» на официальном сайте (https://venice.ai/).
Доступ к аккаунту и продуктам — https://venice.ai/sign-in и https://venice.ai/sign-up (точки входа для управления доступом и подписками), а также страницы покупки/подписок (например, https://venice.ai/checkout/pro/monthly) для приобретения тарифов и кредитов; подтверждено элементами навигации «Log in / Sign up» и кнопками тарифов на официальном сайте (https://venice.ai/).
Токен и стейкинг — https://venice.ai/token и посадочная страница токена https://venice.ai/lp/vvv: на странице токена прямо указано, что VVV можно стейкать и что VVV используется для чеканки DIEM (кредиты для использования сервисов). Это подтверждает наличие продуктового механизма, связанного с токеном (стейкинг → доступ/вознаграждения / DIEM), подтверждено страницей токена на официальном сайте (https://venice.ai/token).
Источники
Идентичность токена. Токен проекта — Venice Token (VVV), ERC‑20, 18 decimals, TGE на чейне Base (Ethereum L2) 27 января 2025 ([42], [14]). Контракт VVV: 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf ([50], [7]). Сопутствующий стейкинг‑токен sVVV (Staked VVV): 0x321b7ff75154472b18edb199033ff4d116f340ff, ~125 665 транзакций к 17 июня 2026 ([43]). Pre‑sales и инвестраундов не было — «There were no pre-sales of any kind» ([42]).
Utility. VVV — access‑key к Venice API: «an access key for AI agents and developers to consume private, uncensored inference through the Venice API, without paying per request» ([34]). Стейк VVV -> sVVV -> опциональный lock под DIEM (1 DIEM = $1/день API‑кредита, ~625 sVVV на 1 DIEM при текущей цене) ([28], [42]).
Genesis и supply. На генезисе создано 100 000 000 VVV ([42], [5]). Цифры по трекерам на 28 июня 2026 расходятся — см. таблицу ниже.
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Total supply (issued on‑chain) | 114 186 732 VVV | [50] |
| Total supply (CMC max‑supply proxy) | 80 380 000 VVV | [24] |
| Total supply (CryptoRank) | 80 465 818 VVV | [38] |
| "Max Supply" | ∞ (DeFiLlama — учитывает эмиссию) | [11] |
| Circulating supply | ~46.87–47.02M VVV (~47% от 100M genesis) | [24], [11], [28] |
Расхождение «issued on‑chain 114.19M» vs «трекер 80.38–80.46M» объясняется методологией: «circulating‑oriented» total supply вычитает из выпущенного 33.75M уничтоженных токенов (см. Burn). Genesis 100M + годовая эмиссия ~14M (см. ниже) даёт ~114M выпущенных к середине 2026 ([50], [21]).
Market cap / FDV (28.06.2026). Расхождение трекеров шире обычного — конфликт отмечен:
Allocation (по официальному блогу + Messari/DeFiLlama cross‑check). Разбивка генезиса:
| Категория | % / VVV | Vesting | Источник |
|---|---|---|---|
| Community airdrop (Venice users + crypto×AI protocols, 25M + 25M) | 50% / 50M | linear (Tokenomist: «linear vesting, especially for Airdrop allocations») | [42], [5] |
| Venice.ai — Team | 10% / 10M | 25% unlocked TGE + remainder streamed 24 months | [42], [21] |
| Venice.ai — Incentive Fund | 10% / 10M | (Messari: 100% unlocked) | [42], [21] |
| Venice.ai — Liquidity deployment | 5% / 5M | через liquidity streams | [42], [21] |
| Venice.ai total (35M) | 35% | mix | [42] |
| Unclaimed airdrop burned | 32.6M (~$100M) | n/a — burned 12 Mar 2025 | [39] |
Messari по состоянию «100% unlocked at TGE» для Airdrop/Incentive/Liquidity на самом деле означает «cliff + stream был полностью завершён к моменту публикации» — осторожно с интерпретацией: реальный unlock Airdrop растянут по Sablier streams ([5]), а Team 25% в TGE + 75% stream 24 months.
Исполнение стейкинга и наград. Эмиссия начиналась с 14M VVV/год (≈14% inflation) ([42]). Команда проводит ступенчатое снижение: 6M/yr (Apr 2026) -> 5M/yr (May 2026) -> 4M/yr (Jun 2026) -> 3M/yr с 1 июля 2026 — перманентно ([28], [25], [27]).
Стейкинг и sVVV. На 28.06.2026: total staked 32.11M VVV = 66.6% от circulating; из них locked под DIEM 8.69M (27.05% от staked); ~2 505 активных кошельков за 7d; APR ≈11.79% (emission yield) ([35]). CoinGecko упоминает более общую «14% annual emission rate» — обе цифры про эмиссионную доходность, по разной методике ([7]).
Unlocks (расписание). DeFiLlama показывает линейный daily emit ~$148 361/день на горизонте 24 месяца ([11]). Ближайшие запланированные события по Messari: 27 июня, 27 июля, 27 августа 2026 — каждый ~$5.05M (≈326.1K VVV) ([21]). Tokenomist также фиксирует следующий анлок 27.06.2026 — 312 500 VVV (0.3% total / 0.5% mcap) — расхождение с Messari по точному числу токенов в анлоке (326.1K vs 312.5K) — пометка неясно ([5]) vs ([12]). Critical‑cliff: январь 2027 — 12 vesting streams разблокируются одновременно, +96% к daily unlock rate ([28]).
Holders. Расхождение между on‑chain и трекером: 137 612 держателей на on‑chain ([50]) vs 138 720 по CMC ([24]) — порядок сотен, на концентрацию не влияет. Treasury Multisig / deployer wallet: 0x2D8C...B11524 ([50]).
Liquidity / float. Основной DEX — Aerodrome Finance, основная пара — Aerodrome SlipStream VVV/WETH на Base ([7]). CoinMarketCap даёт Liq/Mkt Cap = 2.20% ([24]) — невысокая ликвидность относительно mcap, помечено как риск‑фактор thin‑float (без оценки рисков проекта в целом). Объём 24h $19–24M ([24] vs [7]).
Buyback & burn. Программа стартовала в ноябре 2025 по [28] и в декабре 2025 по [7] (прямое расхождение по дате старта — старт программы: ноябрь–декабрь 2025, помечено как неясно). Механика: revenue от API‑продаж и Pro‑подписок покупает VVV на рынке и сжигает ([28]). Кумулятивно сожжено 33 752 410 VVV (= 33.75M), из которых 32.6M — unclaimed airdrop, уничтоженный 12 марта 2025 (~$100M на тот момент) ([39], [7]).
Token‑tracker snapshot. Все восемь релевантных trackers проверены:
| Tracker | URL | Найденные показатели | Расхождения |
|---|---|---|---|
| Tokenomist | [5] | linear vesting для airdrop; next unlock 312.5K VVV | отличается от Messari 326.1K |
| DropsTab / vesting index | [1] | индекс венчурного расписания (VVV page отсутствует в индексе — отмечено как ограничение) | — |
| DeFiLlama unlocks | [11] | max ∞; current Airdrop 44.7% / Insiders 31.6% / Staking 10.3% / Ecosystem 8.9% / Liquidity 4.5%; daily $148 361 / $1.444B total | Insiders агрегирует Team+Incentive; методология не совпадает с Messari |
| CryptoRank | [38] | total 80 465 818 VVV; FDV $1.08B; rank 79; chain Base | без аллокаций |
| CoinMarketCap | [24] | mcap $679M, FDV $1.16B, circ 46.87M, holders 138.72K, Liq/MCap 2.20% | «total supply» 80.38M ≠ on‑chain 114.19M |
| CoinGecko | [7] | FDV $1.24B (главная) vs $723M (market cap), 24h vol $20–24M, burn start Dec 2025 vs VeniceStats Nov 2025 | расхождение по дате старта burn |
| Messari (token unlocks) | [21] | monthly |
«100% unlocked at TGE» интерпретировать с осторожностью |
| RootData | [37] | страница защищена anti‑bot («Refreshing too often») — данные не получены, помечено как непроверено | — |
Конфликты, помеченные явно:
BaseScan (114.19M).Источники, использованные в разделе:
Источники, не подтверждающие конкретных фактов раздела и потому НЕ включённые: RootData (страница не отдала контент), unverified YouTube‑предикшены, Kraken (устаревшая/несогласованная цена), чисто новостные перепечатки без новых цифр (longbridge.com / coinmarketcal mirror одинакового текста «1MM Emissions Reduction»).
Источник: страница токена в ValueVerse
Подтверждённые механизмы / сигналы
Количественные сигналы value capture
В стейкинге: 2
Сожжено: 1
Это дополнительный внешний слой данных для секции tokenomics; на текущем этапе он не пересчитывает итоговый вывод аудита автоматически.
Open-source код (GitHub org veniceai). В официальной GitHub-организации [11] по состоянию на 27.06.2026 размещены 10 публичных репозиториев, все — клиентское / интеграционное и документационное ПО, без исходников смарт-контрактов:
| Репозиторий | Назначение | Язык | Лицензия | Stars | Последний коммит |
|---|---|---|---|---|---|
api-docs |
Docs для https://docs.venice.ai | MDX | (не указана) | 57 | 27.06.2026 |
builtinvenice |
Каталог SDK/интеграций сообщества | TypeScript | MIT | 4 | 15.06.2026 |
venice-mcp-server |
MCP-server для Claude Code / Cline | TypeScript | Other | 61 | 19.05.2026 |
skills |
Agent Skills для Venice.ai API | Python | MIT | 101 | 24.04.2026 |
x402-client |
Venice-клиент для x402-микроплатежей | TypeScript | MIT | 9 | 14.04.2026 |
venice-cli |
Официальный CLI | TypeScript | MIT | 33 | 18.03.2026 |
ironclaw |
OpenClaw-форк: AI-ассистент на Rust с акцентом на privacy/security | Rust | Apache-2.0 | 3 (форк от nearai/ironclaw) |
14.03.2026 |
base-org-web |
Форк base/web |
MDX | Apache-2.0 | 6 | 01.02.2026 |
slackbot |
Slack-бот | TypeScript | MIT | 4 | 29.01.2026 |
pdf.js |
PDF-viewer | JavaScript | Apache-2.0 | 1 | 03.06.2025 |
Источник: [51] и [12]. Из таблицы видно, что исходный код Solidity-контрактов VVV/sVVV/Oracle не опубликован ни в одном из официальных репозиториев — всё on-chain в коде присутствует только в verified-виде на BaseScan (см. ниже).
venice-cli — 34 коммита, 4 контрибьютора, bus-factor ≈ 1 (источник: [58]). Это означает, что знание кодовой базы критически сконцентрировано у одного автора. Статус: неподтверждено для остальных репозиториев (открытые публичные списки контрибьюторов не публикуются).ironclaw ([28]) ориентирован на безопасность локального AI-рантайма: WASM-песочница для выполнения инструментов с capability-based permissions, защита credentials от утечки к tool-исполнителям, prompt-injection defenses через pattern detection и content sanitization, endpoint allow-listing для HTTP-запросов. Это on-device/AI-side компонент; непосредственного отношения к ончейн-контрактам VVV он не имеет.On-chain контракты (Base). Из Fact Sheet проекта ([39], проверенный первичный источник) подтверждены три ключевых адреса:
| Контракт | Адрес | Роль |
|---|---|---|
| Venice Token (VVV, ERC-20) | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf |
utility-токен, эмиссия стейкинга |
| Staked Venice Token (sVVV) | 0x321b7ff75154472B18EDb199033fF4D116F340Ff |
стейкинг-контракт |
| Oracle | 0x9c4de891e14ffb39d5972814ee6cf60936c7da39 |
price/utilization oracle для стейкинга |
Дата запуска токена в Fact Sheet указана как 01/27/2025.
solmate-6.8.0/src/tokens/ERC20.sol и solmate-6.8.0/src/auth/Owned.sol (не OpenZeppelin). ABI содержит: mint, transferOwnership, permit, approve, balanceOf, decimals, name, nonces, owner, symbol, totalSupply, transfer, transferFrom. Burn / pause / upgrade / proxy-функции отсутствуют в ABI — то есть сам VVV-токен не апгрейдабелен, но активная функция mint сохранена за owner. В BaseScan явно указано предупреждение компилятора: LostStorageArrayWriteOnSlotOverflow (low-severity). На странице контракта — надпись «No Contract Security Audit Submitted».Venice: Deployer; признаков того, что это Gnosis Safe / мультисиг, на странице контракта нет. Публикация адреса деплойера из вторичных источников (0x20B0bb0eB93736Dcb45D550b9D6bA0d76f6c70b0) на текущий момент показывает на BaseScan состояние «EOA, 0 транзакций», что означает: owner уже был передан другому адресу; идентичность текущего владельца контракта в открытых первичных источниках не подтверждена — статус: неясно.ERC1967Proxy (UUPSUpgradeable-шаблон). Compiler: Solidity v0.8.26+commit.8a97fa7a, License = -NA-, owner = Venice: Deployer. Это означает, что стейкинг-контракт формально апгрейдабелен через UUPS upgrade(...), что является существенным trust-assumption: администратор может заменить implementation-логику. Основной ABI-метод пользователя: Claim And Stake.Oracle, Owner = Venice: Deployer, License = -NA-. ABI: addRelayer, isRelayer, owner, removeRelayer, setUtilizationRate, transferOwnership, updatedAt, utilizationRate. Trust-model: оракле́йная цена / utilization rate публикуется whitelist-списком relayer-адресов (добавляемых/удаляемых владельцем), а владелец также может напрямую выставить setUtilizationRate — то есть при компрометации owner операционно валидное значение utilization может быть подменено, что напрямую влияет на эмиссию sVVV-yield и пропускную способность стейкинга.Аудит смарт-контрактов. Официальный источник проекта ([36]) и ряд вторичных агрегаторов ([22], [1]) упоминают аудитора Trust Security со страницей [21]. Однако:
/blog возвращает 404) независимой проверкой упоминания VVV/Venice.ai не найдено;/services), без указания публичного Web3-репорта;Следовательно, статус: аудит смарт-контрактов VVV/sVVV/Oracle публично верифицированным PDF-репортом не подтверждён; ссылки на Trust Security на маркетинговых страницах проекта — неясные / не верифицированы по первичному источнику. Вторичный источник weex.com (апрель 2026) фиксирует, что «аудиты независимых фирм охватывали API-интеграцию и стейкинг-механизмы», без указания имён фирм — поэтому эту формулировку следует трактовать как неподтверждённую по Web3-составляющей.
Bug bounty. Проект ведёт bug bounty на собственной странице [7]:
api.venice.ai, Android- и iOS-приложения, аутентификация/сессии, платежи и billing, шифрование чатов, обработка пользовательских данных и privacy-controls;Дополнительно: в поисковой выдаче по запросу "Venice VVV Immunefi/Sherlock" страница Venice.ai на Immunefi не обнаружена — статус: ончейн-баунти не выделен в ончейн-программу (Immunefi / Sherlock / Cantina) — неясный / отсутствует.
Конфликтующие / устаревшие метрики. В источниках за апрель 2026 (weex.com) и в маркетинговых лендингах проекта аудит описывается как факт, тогда как публичные первичные артефакты (PDF, отчёт в портфолио аудитора, аудит-submission на BaseScan) отсутствуют. Помечаем как конфликтующие / неподтверждённые.
Недоступные security evidence (gap-list). Из первичных источников не удалось подтвердить:
security@venice.ai.0x2D8CB8DC596daD0e1E34E2042E7ae6Df93B11524) — в Fact Sheet не фигурирует; принадлежность адреса Venice — неясная.nearai/ironclaw), security-фокус (WASM sandbox, capability-based permissions, prompt-injection defense)Рыночный нарратив и позиционирование
Проект позиционирует себя как инфраструктура для «приватного, нецензурированного машинного интеллекта» [5, 13]. Основной нарратив сосредоточен на предоставлении доступа к AI-инференсу без цензуры через API, где токен VVV выступает в роли «ключа доступа» и капитального актива экосистемы [0, 1, 11]. Стратегия проекта направлена на превращение VVV в «чистый дефляционный актив» за счет программных и дискреционных сжиганий токенов, привязанных к новым подпискам [8].
Социальный интерес и охват
Метрики и конфликты данных
Наблюдаются значительные расхождения в рыночных данных по цене токена от разных агрегаторов:
| Источник | Цена VVV (USD) | Дата/Статус |
|---|---|---|
| DexScreener | $2.39 | 25.06.2026 [9] |
| DEXTools | $14.25 | 25.06.2026 [10] |
Оценка интереса
Интерес к проекту носит смешанный характер: он частично обусловлен внешними стимулами (эйрдропы, доходность DIEM), однако подкреплен реальной утилитарной ценностью (доступ к API и подпискам), что переводит интерес из разряда чисто спекулятивного в категорию утилитарного использования [5, 8, 14].
Источники:
Источник документации: https://docs.venice.ai/
Это дополнительная сверка по официальной документации. Она не заменяет основной аудит; она показывает, что должно быть учтено в итоговой оценке.
venice_parameters для web search, web scraping, file inputs, blockchain RPC proxy, agent integrations и отключения системных промптов. venice_parameters) позволяют гибко управлять поведением моделей: включать/отключать web search, scraping, citations, system prompts, персонажей и др. Конфликты и непрозрачность токеномики:
Управление и контроль:
Безопасность и аудит:
Код и репозитории:
Тракция и экономика:
Документация и прозрачность:
Venice AI представляет собой зрелую privacy-first платформу генеративного AI с уникальной моделью доступа через utility токен VVV, интегрированную с мульти-модельным inference API и поддержкой приватности. Токен VVV выполняет роль ключа доступа и участвует в стейкинге для получения inference credits (DIEM), что подтверждается как документацией, так и on-chain данными.
Тем не менее, проект демонстрирует значимые пробелы в прозрачности и безопасности, критичные для Web3-аудита:
В совокупности Venice AI — перспективный и технологически продвинутый проект с сильным продуктовым фундаментом и активной пользовательской базой, но с текущими ограничениями по прозрачности, управлению и безопасности on-chain компонентов. Для повышения доверия и снижения рисков необходимы дополнительные официальные раскрытия: детальная техническая токеномика, публичные multisig/DAO-механизмы, формальные аудиты безопасности и roadmap с ключевыми этапами развития.
